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中美两国制造业发生了一个重大逆转,但……

|企业盈利能力较弱、产业结构层级较低……中国制造业要变强,任重道远。

来源 | 赛迪智库前瞻报告2020年第86期

作者 | 张赛赛 张文会 王昊

《财富》世界500强排行榜是衡量全球大型企业实力的权威榜单,上榜的制造业企业能够反映一国的科技创新实力。

赛迪研究院工业经济研究所分析了2020年《财富》世界500强榜单后发现:与美国相比,我国制造业上榜企业数量规模虽增势较快,但企业盈利能力仍然较弱,产业结构层级相对较低。

因此,应引导企业积极融入“双循环”做大做强,以创新驱动促进企业提升质量和效益,抢抓新一轮产业革命机遇,引导企业布局战略性新兴产业领域。

以量取胜vs以质取胜

2020年的世界500强榜单中,我国上榜企业数首次超过美国。据榜单统计,2020年我国大陆(含香港)上榜企业有124家,首次超过美国的121家,成为全球上榜企业数量最多的国家;在排名前5位的企业中,第二、三、四位均是中国企业。

但量大不代表一切,从企业营收来看,我国上榜企业盈利能力并不够强。

具体来说,一方面,大陆(含香港)上榜企业营业收入达到8.7万亿美元,虽占500强企业总营收的比重达到26%,但低于美国的9.8万亿美元;

另一方面,美国企业平均利润70亿美元,全球500强企业平均利润41亿美元,而我国大陆(含香港)上榜企业的平均利润不到36亿美元;美国上榜企业平均销售收益率、平均净资产收益率分别为8.6%和17%,而我国仅为5.4%和9.8%。

而且,我国高利润率企业数量远低于美国。在我国上榜企业中,利润率超过5%的企业有31家,其中金融企业14家,制造业企业仅7家,贸易物流与房地产企业5家,ICT企业3家,能源企业2家;美国则有75家企业利润率超过5%,其中制造业企业达到22家,金融企业19家,ICT(包括软硬件)企业13家,其他为零售、能源、贸易企业。

可见,我国不但高利润率企业数远低于美国,在制造业、ICT等领域企业盈利能力也普遍低于美国。

实力才是硬指数

如果从近年来世界500强榜单变化看,近五年我国制造业上榜企业在规模、利润等方面的增速表现,要优于美国。

对比2020年和2015年榜单不难发现:5年间,我国制造业上榜企业数量增加了10家,年均增加2家;美国同期仅增加1家。在营收规模方面,我国制造业上榜企业营业收入总额增长8228亿美元,年均增速达10.71%;而同期美国上榜企业营业收入总额仅增长947亿美元,年均增速为1.02%。

▲图1 中美两国制造业上榜企业变化情况对比 ,资料来源/赛迪智库根据《财富》世界500强榜单整理

在利润总额方面,我国制造业上榜企业利润总额增加282亿美元,年均增长15.76%;而同期美国企业利润总额增长13亿美元,年均增速仅为0.13%。在利润率变化方面,美国制造业上榜企业利润率由2015年的11.1%降至2020年的10.6%;而同期我国上榜企业利润率由2.4%上升到2.8%。

从现实对比看,我国制造业上榜企业虽整体规模优势扩大,但平均规模及其盈利能力仍明显弱于美国。我国企业的规模优势主要表现在两大方面:

一方面,我国制造业上榜企业数量为43家,高出美国上榜企业10家,比2015年的数量领先优势进一步扩大;另一方面,2020年我国制造业上榜企业营业收入总额高达23599亿美元,高出美国上榜企业3996亿美元,与2015年相比实现了营收规模的反超。

营业收入上又可具体展开为两个层面:一是平均营收规模层面,我国制造业上榜企业平均营收为549亿美元,低于美国上榜企业平均营收594亿美元的水平;二是在盈利能力层面,我国制造业上榜企业明显弱于美国。榜单显示,2020年我国制造业上榜企业利润总额为649亿美元,而美国上榜企业总利润高达2076亿美元,是我国的3倍多。

从产业结构看,美国上榜制造业多集中在机电产品、机械设备、制药以及食品烟草等行业;我国则主要集中在金属产品、机电产品、车辆与零部件等行业。

尽管机电产品在两国均属重要的制造业上榜行业,但细分领域构成及其利润贡献差别较大。我国上榜企业多为家电等传统行业,缺少医疗器械和设备以及科学、摄影和控制设备等高附加值行业。

在半导体领域,中、美两国均有一家企业上榜,但我国上榜企业为总部位于台湾地区的台积电,并非大陆本土企业。在利润贡献方面,虽然两国上榜数量最多的均为计算机、办公设备企业,但在利润贡献度(指单个行业利润总额占上榜企业利润总额的比重)上差距悬殊,我国为19.66%,美国则高达30.86%。

此外,我国在制药等战略性新兴产业方面,与美国也有较大差距。我国仅有3家制药企业上榜,营业收入总额为1925亿美元,利润总额为51亿美元;美国则有5家制药企业上榜,营业收入总额高达2400亿美元,利润总额高达526亿美元,是中国制药上榜企业总利润的10余倍。

▲图2 中美制造业上榜企业行业分布对比 ,资料来源/赛迪智库根据世界500强《财富》榜单整理

几点启示

上榜的制造业企业在某种程度上代表着一国的科技创新实力。要想提高我国的科技创新实力,加快从“制造大国”迈向“制造强国”,需要从以下几点着手:

首先,在企业培育上,积极融入“双循环”,助力制造业企业做大做强。目前,我国上榜制造业企业平均体量仍弱于美国,应抓住新冠肺炎疫情的窗口期,深度参与全球产业链供应链重构,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,助力我国制造业企业继续做大做强。

具体来说,一方面要立足国内大循环,鼓励和引导企业通过工业互联网平台等信息化手段,更好地开拓国内市场、挖掘潜在市场需求,加强成功模式和有益经验的总结推广;另一方面,积极融入国际大循环,引导龙头企业进一步整合国内外资源,通过兼并重组等手段提升企业规模,学习先进技术和管理经验,提升我国制造业企业的核心竞争力。

二来,在发展质量上,以创新为驱动,提升企业产品及服务质量,增强高盈利能力。提升产品和服务质量溢价力是提高盈利能力的关键。具体可分为三方面:

一是加大科研投入,提高自主研发的能力,通过创新驱动,提高产品质量和附加值,增强产品的溢价能力;

二是动态分析全球质量竞争和质量需求变化趋势,以标准群建设为着力点,重点建设一批国家标准、行业标准与团体标准协调配套的标准群,将全球用户满意度作为首要标准贯彻落实到产品设计、制造以及后期服务全过程;

三是依托“一带一路”倡议,重点实施“知名品牌”创建活动,打造一批国际影响力较大、拥有较高质量水平、用户满意度高的知名国际品牌,提高全球对“中国制造”质量的认可。

再者,在产业结构上,抢抓新一轮产业革命机遇,引导企业布局战略性新兴产业。战略性新兴产业作为未来的引领性产业,具有科技含量高、附加值高等特性,已成为各国角逐的关键领域。

通过对标美国制造业榜单不难发现,计算机、办公设备、半导体以及生物制药等战略性新兴产业为美国贡献了近七成利润。而我国在这些战略性新兴产业领域,仍存在布局不合理、投入不足、规模不大、关键技术薄弱等问题。

建议我国针对战略性新兴产业,遴选一批重点行业的龙头企业,制定相关政策,统筹推进一批半导体、计算机、生物制药等“高精尖”战略性新兴产业发展;重点引导龙头企业发挥带动作用,构建产学研一体化的创新链、大中小企业深度链接、协调耦合的产业链和供应链,突破一批“卡脖子”的核心关键技术,围绕战略性新兴产业,打造一批竞争力强的龙头企业。

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